出海只到第一步,智能宠物硬件却已掀起低价竞争

一个有趣的宠物市场变化。

5年前,智能猫砂盆还是个鲜少听闻的品类,国内市场也主要由一款售价超5000元的美国品牌占据。高客单价让不少人望而却步。

5年后,一位智能宠物硬件领域的创业者告诉硬氪:“现在美国那款产品在国内已经卖不动了,主流的智能猫砂盆都变成了国产品牌,单价在2000元以上。”

这背后是擅长以充分价格竞争改变产业格局的中国企业,在继续发挥着“聪明才智”。

事实上在中国,猫狗宠物已超过1亿只,中华田园猫是宠物猫中的主流担当,狗则是宠物类的主流担当。90后宠物主占比达到46.3%,七成宠物主都因为“喜欢宠物”而饲养宠物。(数据均截止于2021年)。

互联网上,“云吸猫、云吸狗”的人不在少数,由宠物衍生的表情包源源不断,宠物在家庭中的地位,已从“看家护院、捕捉老鼠”的实用性存在变身为家庭成员。由此,宠物产业市场规模年复一年的增加,到2021年已超过2000亿元,相关上市公司也有数家。

随着养宠理念的改变,除了常规宠物用品之外,智能宠物硬件品类作为细分赛道悄悄跑出,甚至从中国跑向海外。

智能猫砂盆和智能饮水机,是当下最受欢迎的智能宠物硬件产品。在智能宠物硬件领域,上述两款单品也备受价格竞争和产品同质化严重的困扰。

时至今日,中国养宠渗透仅在20%左右,智能宠物用品的渗透率则更低。然而,参与竞争的企业却愈发多,除了CATLINK、霍曼科技、小佩宠物等专门生产智能宠物硬件产品的创业公司,小米、美的、京东等大公司也在直接或间接参与其中。

国内竞争白热化后,不少公司选择出海作为新战场。智能宠物硬件产品不同于普通的电子消费品:产品稳定与功能迭代、国内外质量标准不统一甚至空白等等这些问题,都让出海的智能宠物硬件公司们面临着新困扰。

躲不过的低价竞争

硬氪访谈过的数位智能宠物硬件业内人士都认为,自动饮水机是目前渗透率最高的智能宠物用品,渗透率大概在20%以上。

“‘猫咪要饮用活水,不然容易得肾结石’这类育宠理念,市场教育做得很好,基本深入人心。从2016年开始,初代智能饮水机产品在国内普及,在海外也很流行。而且这类单品价格低,对宠物主而言而好入手”「小壹科技」创始人Park告诉硬氪。

智能饮水机市场教育推行完善的同时,产品同质化非常严重。很多智能饮水机都有储水和清洁方面的问题,而行业还未攻克这类难题,导致很难有某一家的单品脱颖而出,以至于在价格战上打得十分激烈。

智能喂食器也有同样问题,多数都是从定时定量、宠粮保鲜、远程监控等角度入手,甚至在造型上也并无较大区别。

CATLINK CMO王敏君告诉硬氪:“智能饮水机的参与者特别多。因为饮水机本身结构比较简单,且开模起步只需数十万元。但智能猫砂盆开模要百万元起步,很多工厂资金有限,所以都会先从饮水机开始做。”

淘宝搜索智能饮水机,数十元到近千元的产品都有,功能本质大同小异。便宜的具备基本活水功能,昂贵的则是从猫咪健康、联网警报等细分功能做差异化。

代工类工厂的竞争能力不容小觑。硬氪报道过的「小壹科技」,是国内较早一批专门从事宠物用品OEM/ODM的供应商企业,公司客户主要为亚马逊、eBay和沃尔玛等线上线下渠道的卖家。赛维、有颗树等大卖也曾是其客户。截至目前,其已为上千家企业代工,自研产品销往全球20多个国家和地区,进入山姆、开市客等大型商超,销售额年均增长速度达400%。

产品研发方面,Park表示,「小壹科技」在3-4个月,可实现智能饮水类产品从定义到开模量产;喂食器和理毛机等功能稍显复杂的智能产品大约需要6个月,智能猫砂盆则需8个月。此外,能借助数十条自动化生产线,使出货速度比同行提升约50%,生产成本下降约15%。

在工厂型商家强大的生产能力面前,产品功能的差异化成为品牌类企业的求生法则之一。

例如,以智能猫砂盆为核心产品的CATLINK,其首款产品具备多猫识别、健康监测、一键铲屎等功能,高配版能供单只猫咪使用15天不铲屎,方便用户外出。自推出后,其便一直是CATLINK最为畅销的产品,截至目前全球累计销售超30万台。

此外,与自动化产品不同的是,CATLINK的智能猫砂盆、喂食器等产品都能与手机连接,在APP中显示猫咪体重、进食量、如厕信息等个性化数据,并形成不同猫咪的健康报告。当猫咪排便出现异常时,其会发出健康预警。

霍曼科技亦是如此。公司创始人兼CEO刘坤告诉硬氪,以智能喂食机为例,霍曼团队专门针对自动喂食器普遍的“卡粮”问题做优化,经内部大半年多次测试,都未出现卡食情况;其内置干电池,可以续航6个月,在断电情况下仍能续航 30 天,防止主人外出时停电让宠物断粮。

再比如智能饮水机,噪音是多数饮水机普遍具有的问题,不少家庭会选择拔掉饮水机插头,第二天再插回去的方式使用。“霍曼第一代饮水机的音量低于 20 分贝,不会影响人休息,同时满足主人和宠物的需求。第二代饮水解决了漏电的问题,我们将无线供电技术引入到水泵中,让水泵能够直接从饮水机拿出来,更加安全。”刘坤解释称。

这些细分的创新功能,让品牌类型的智能宠物硬件企业塑造品牌同时,避免持续卷入低价竞争的战况中。

刘坤认为,智能宠物硬件产品跟家电类产品相同,没有绝对的技术壁垒,只能在方案上做不断的创新,加入独特的细分功能。更重要的是,多数人都仍在使用传统方式养育宠物,行业仍处在非常初级的阶段。出海是当下的必然选择“国内竞争相当内卷”也是不少从业人士的共识,仅是智能猫砂盆,功能就有不少迭代。在美国品牌十年如一日的功能不变情况下,国内有不少品牌已经迭代到“自动加砂”、“自动打包”程度。技术上的快速迭代以及价格优势使得不少企业都选择出海。小佩宠物可能是当下跑得最远、最快的企业,相关数据显示,小佩的宠物智能科技产品已经覆盖全球三十多个国家,其中核心受众地区是美国,占比35%;其次是中国,占比23%。从社交媒体平台中可以看出,小佩的影响力从起初的北美,现已延伸到欧洲、俄罗斯、日本、泰国、越南等地。 美国也拥有着全球最大的宠物消费市场,根据咨询机构SkyQuest最新数据显示,2021 年全球宠物科技市场价值52亿美元,预计到2028年将达到175.7亿美元,复合年增长率为19%。超过52%的美国成年人为他们宠物购买了智能设备,在欧洲这个数字为67%。事实上,对于智能宠物硬件企业而言,能够把业务布局到美国并不是易事,更多的是先在东南亚和日韩等临近国家发展。由于智能宠物硬件产品是十分新兴的品类,全球基本没有针对这些产品的固定标准。绝大多数产品的使用标准需要从业者自己把控、调试、制定。因为使用对象的特殊性,所以对产品安全性、稳定性有极高要求。宠物智能硬件的安全问题在全球都不时发生,全球网络安全公司卡巴斯基实验室调查显示,23%的被调查宠物主人,为他们宠物购买了智能设备,这之中的39%称自己宠物技术出现了某种故障(包括失灵和损坏)。王敏君坦言称,CATLINK在发展初期布局于东南亚即是考虑到产品的稳定性问题,“产品离得近,发出去有问题可以及时寄回反馈,如果发货到欧美,来回四五十天,资金链压力太大。我们在确保产品稳定性足够后,才决定发展欧美市场。”2023年,CATLINK在亚马逊美国站已上线5款智能产品及其配套用品,在黑五期间拿下了猫砂盆类目第一,实现年营收增长150%。霍曼科技目前倾向于做日韩、中国台湾等东亚市场,则是考虑到目标群体育宠习惯问题。公司的核心产品是智能烘干箱。在刘坤看来,欧美市场倾向于自然养宠,宠物洗澡频率极低;而日本对于宠物清洁度要求较高。此外,中国和日本居住习惯类似,家居整体面积较小,人宠生活动线结合紧密,人宠共居的矛盾会被放大,对宠物清洁度要求更高。如果进入欧美市场,需要针对当地的需求调整产品特点。更重要的是,在育宠理念逐步改变的当下,宠物智能硬件安全问题一直是宠物主最关注问题。比如自动饮水机和智能项圈漏电、智能玩具导致宠物骨折、智能宠物窝闷死猫等事件频频爆出。如果不能有效规避此类安全问题,大多数宠物主仍将处于观望态度。低价竞争也好,出海发展也罢,产品安全绝对是影响整个行业向前向后的问题。在使用智能猫砂盆和自动喂食器半年后,拥有三只猫咪的谢临感慨:“猫猫自己养活自己,智慧养猫真方便”。但如果谢临出门在外,他仍然会关掉智能猫砂盆的自动铲屎等功能,并且通过摄像头远程监控,在猫咪不在猫砂盆的时候使用远程铲屎功能。“毕竟之前还是听过有猫猫被夹死的事情啊。”