从中国到巴西贫民窟,一件包裹的越洋之旅

2019年以来,随着网购的高速增长,巴西吸引着Shopee、SHEIN等跨境电商巨头的进入。2023年,这股势头更猛,快手国际版Kwai在巴西上线了电商服务,TikTok Shop也在筹备中。
巴西拥有超2.15亿的人口,平均年龄为26岁,互联网普及率高、消费意愿强,电商增速迅猛。2020年后,巴西电商市场保持着超过20%的增长率,是全世界潜力最大的市场之一,具有极大的诱惑力。
但巴西也有着天然的门槛。清关难、物流难、关税高,使许多跨境平台与卖家对巴西市场望而却步,尤其是物流是一只“拦路虎”。
拉美专线巨头安骏物流创始人方轲告诉品牌工厂:“巴西市场目前呈现出非常典型的电商市场超前发展,物流服务严重滞后的特征。”
解决物流问题,成为进入巴西市场的首要任务,也成为由巴西打入拉美的重要突破口。

01货物的漫长旅程

2014年,速卖通发布葡萄牙语及西班牙语版本,瞄准巴西市场,拉开了中国电商平台与跨境商家参与巴西电商市场的序幕。2019年,跨境电商巨头SHEIN开始布局巴西,同样是这一年,拉美本地老牌电商平台美客多,开始在中国招募卖家。
除此之外,东南亚电商霸主Shopee和全球老牌电商巨头亚马逊等平台也已将目光投向巴西。
一时之间,巴西成了跨境电商热土。
巴西是拉美第一大市场,极具诱惑力。据statista数据,2021年整个拉美地区线上零售额为850亿美元,预计到2025年翻一倍。其中,巴西占比高达31%。
但充满潜力的巴西,门槛很高。
巴西素有“万税之国”的称号,税法复杂繁多,税收管制按照联邦、州和市三级政府税权划分,计算方式错综复杂,26个州和巴西利亚特区都有自己的税法,电商方面,主要涉及进口税、销售税、增值税和商品及服务税。对于跨境电商,高于50美金的货品则需要付60%的关税,2023年8月巴西合规递件计划(Programa Remessa Conforme – PRC)正式生效后,进口商品还需要统一征收17%的ICMS流转税。
此外,更大的难题是物流:货物到巴西海运时间长、空运价格高,到了巴西之后,清关也是一大难题,巴西清关速度很慢,大概在7天左右,进口监管非常复杂,由海关、税务、检验等七个政府部门共同管理,还会发生包裹因为信息不完整、无税号、缺乏证书等原因无法通过的情况。
而最开始,能够提供跨境运输与清关服务的公司少之又少。
一位美客多卖家告诉品牌工厂:“最早做巴西市场时,头程运输服务基本没有几家可选。”
在多边协议框架下,巴西很早便出台50美元内包裹免税政策。但由于没有双边协定,中国与巴西之间的邮路一直不是很顺畅,而巴西邮政妥投率比较低,投递时间也非常长,物流时效一般在30-90天,这使得中国企业对于进入巴西市场存在很多顾虑。
不仅是跨境运输,货物到达巴西后的运输也很令人头疼。因为治安问题,运输车辆在巴西可能会发生被抢劫的情况,造成货品丢失。而即便在里约热内卢这样的大城市,都有着上千座贫民窟,货要如何安全准确地送达,尾程运输难度也很大。
可以说,在2019年之前,一件货物从中国出发到巴西消费者手中,所经过的每一个运输节点都有“坑”。许多跨境电商平台与卖家都只能“望洋兴叹”,那时中国和巴西也基本停留于B2B贸易阶段。
安骏物流便是在这个时机开始将目光聚焦到巴西市场。2019年,创始人方轲在进行实地考察,那时Shopee也正在巴西进行市场调研。方轲意识到,跨境电商平台其实非常看好巴西市场的发展,但是物流是拦在前面的一座大山,因为物流不通,各电商平台在进入巴西时,都很谨慎。
商流带动物流,在巴西,本土电商与跨境电商如火如荼发展的同时,物流却没有跟上。这种滞后,制约着电商平台的后续发展与扩张动作。

02从90天到9天

在这个时间节点上,以安骏为代表的一批物流公司开始打通链路。
作为中国至拉美物流的拓荒先行者,2019年,安骏落实了万国邮政联盟体系的双边协议,并与巴西邮政国际委员会进行沟通,搭建出了一条巴西跨境小包直邮专线,用15个月左右的时间,完成了清关整个系统的搭建与对接。
安骏在进行线路测试时,恰逢疫情,航班中断,巴西海关监管的转运车缺失、当地机场的工作人员也被解散,安骏被倒逼着做香港到圣保罗的包机、收购巴西当地的地勤公司、参与邮政地面操作招标、组建当地团队,就这样顺势在巴西布局了口岸业务,拥有自营25000㎡巴西GRU机场清关仓库、自建的机场地勤公司及海关快递监管仓等资源,提供商业清关派送、邮政清关派送等业务,快速清关并分拣运输,打通了全链条。
“我们可以快速了解清关过程遇到的所有问题,比如申诉、缴税等,并协助海关、税局人员解决问题,让整个货物流动变得更快。”方轲告诉品牌工厂。

中国电商轻小件进入巴西,由此拥有了一条最便捷快速的路径。在此之前,中国货物到巴西的时间是30天-90天,安骏的小包专线上线后,在巴西主要的城市中,80%的货量能够实现9天-14天送达,巴西中西部的物流时间大概在14天-25天。
巴西物流被打通后,很多中国电商平台和跨境电商开始将巴西作为自己的目标市场,紧锣密鼓地进行布局。
2020年下半年,SHEIN进入巴西市场,2022年SHEIN在巴西的销售额就达到了80亿雷亚尔(约合15.6亿美元),较2021年增长高达300%。2023年,SHEIN继续加大对巴西市场投入,2月任命了软银前COO Marcelo Claure为拉美业务主席,Marcelo Claure上任后,计划未来几年在巴西投资7.5亿雷亚尔(约1.49亿美元),与巴西的2000家纺织品制造商合作。
同样是2023年,快手国际版Kwai在巴西上线了电商服务,TikTok Shop也在筹备中。
中国跨境卖家也迎来了机会。
作为拉美老牌电商平台,美客多近几年加大了对中国商家的招商力度,2023年4月,亚马逊巴西站也对中国商家正式开放试运营,巴西站成为亚马逊向中国卖家开放的第18个海外站点。
随着整个生态的改善,巴西的货量在持续增加。2021年,巴西本土电商订单包裹的增长率为32%,跨境电商包裹的增长率为41%,首次出现跨境电商包裹增长超越本土电商包裹增长的情况。
2021年,巴西每天的跨境包裹数量为40多万,如今,这个数字上升至57万-64万,相当于英国+西班牙的货量。这其中,有相当一大部分的包裹由安骏经手,安骏每年的订单量占去巴西整个跨境订单量的50%,最高峰时每天经手35万个包裹。
2023年底,安骏还与巴西圣保罗GRU机场签订了2.5万平海关监管仓的租赁协议,全球发往巴西的商业清关件很大一部分将在这个仓内进行清关分拣,签下这份协议,意味着巴西跨境电商从邮清到商清转折这个环节,安骏拥有了更完善的服务能力。

03在巴西搭建一个完整的物流派送体系

但有一个数据不容忽视——在巴西2022年的电商包裹量中,仅有8%为跨境包裹。其中,来自中国的跨境包裹占跨境包裹总量的75%-80%,算起来,来自中国的跨境包裹在巴西整体的电商包裹中所占比例非常低。
方轲告诉品牌工厂,2021年到2023年,巴西的跨境电商包裹量在增长,但所占巴西电商包裹总量的比例却并没有大的提升,这说明,巴西的电商包裹主要还是在本地。
在巴西做跨境面临着各种各样的门槛,“本地化”是一个逃不开的词。电商平台在发现跨境电商份额相对较小的情况下,开始将重点转移至本地电商,包括本地招商、本地发货、本地收单,解决本地供应链等问题。
Shopee的本对本业务、SHEIN的第三方平台业务,都是在这种情况下诞生的。
疫情期间,Shopee坚定地在巴西引进本土卖家,当时提供的商家优惠政策包括“零平台费加包邮”。2022年,Shopee巴西站点拥有了200万本地卖家店铺,这个数字在2023年5月便达到了300万。据Shopee巴西站营销负责人Felipe Piringer提供的数据,Shopee有85%的销售额来自本地店铺。
Shopee的本地模式得到了验证,SHEIN紧随其后。2022年,SHEIN新增了巴西站点,开始招募本地卖家,巴西是SHEIN第一个开放招募本地卖家的国家。2023年4月,SHEIN宣布在巴西投资近1.5亿美元与当地2000家制造商合作,也说明了其对本地业务权重的倾斜。
尤其是2023年8月巴西合规递件计划(Programa Remessa Conforme – PRC)正式生效后,从海关和税务等多个方面对进口电商产品进行限制,“本地化”成为必要选项。
在这个背景下,平台对本地物流的需求也自然而然地产生。近两年,亚马逊将配送中心数量从1个增加到12个,并不断增加仓库面积,2023年7月,亚马逊宣布将延长与巴西阿苏尔航空公司的合同,继续让部分地区的消费者享受一日达服务;2023年,美客多也宣布在巴西投资190亿雷亚尔,改善物流和运营,增加当日达、次日达的覆盖城市数量。
但巴西本地业务,所有中国物流企业加起来所占份额不到5%,剩下的95%都由本地物流企业和国际物流巨头所占据。
2021年,贴合着平台发展的需求,一批中国物流商“卷”进巴西的尾程配送和仓储市场。安骏也开始在巴西布局本地业务。
2021年下半年,安骏开始搭建巴西本地快递网络,自建了4万多平方米的仓库,包括14m高的存储仓标准货架,占地超17000㎡,主要用于B2B本地的派送业务,像超市配送等。目前安骏自有车辆数178台,加盟运营车辆数合计364台,日揽收能力可达110万票/天。
“我们正在做一件事情,在巴西搭建一个完整的物流派送体系。”方轲告诉品牌工厂。
2023年,安骏巴西电商快递派送网络起网,目前网络可覆盖圣保罗州、里约州、米纳斯州,预计2024年6月1日覆盖全巴西。

此外,安骏还在巴西综合布局了海外仓业务和本地快运业务。安骏布局了巴西圣保罗、里约等核心城市形成仓储群,总面积约70000㎡,提供中国电商在巴西的仓储与配送服务,可辐射85%以上的巴西网购消费者。而依托自营车队与大型中转仓库,安骏可提供跨州干线快运、跨城支线快运、同城快运、大件派送与安装维修、合同物流、海运集装箱拖车运输、本地B2B派送等服务。
一件货物从中国出发到巴西,这中间的每一个节点,安骏在5年时间内都将其打通了。
除此之外,安骏还完成了货物的“逆行”。
2023年6月,一批历时28天海上运输的巴西电商退货到达中国香港。这是首批从巴西退回国内的B2C电商货物,走的是安骏的物流线路。这标志着安骏物流打造的中国-巴西物流产业链中的最后一环“退件到中国”正式完成。
由此,“中国-巴西”整个物流形成了一个闭环。
自2019年3月进入巴西到如今,历时5年,在布局巴西本地的三家中国背景的物流公司中,安骏是深耕本地最早,投入最多、最深的一家物流公司。
安骏的5年,也是中国跨境电商、跨境卖家与物流商的拓荒5年。回溯中国企业耕耘巴西的历史,早在1999年,华为就进入了巴西,奇瑞、格力等在巴西也深耕已久。而20年后,跨境电商也随着时代洪流,参与到巴西电商市场的建设中。
2022年,中巴双边贸易额达1714.9亿美元,商务部数据显示,中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴。2023年,巴西总统卢拉对中国进行国事访问,中巴双方发表了关于深化全面战略伙伴关系的联合声明,2024年,还将迎来中国与巴西建交50周年。
中国和巴西分别是东西半球最大发展中国家和重要新兴市场国家,近年来,随着两国关系的升温,越来越多的中国企业进入巴西,如比亚迪、江汽集团、海信集团、长城汽车等,在巴西,中国品牌在家用电器、新能源汽车等领域都占据了一席之地,中国跨境电商平台SHEIN在巴西也取得了不俗的成绩。
而作为深入布局巴西的中资民营企业,安骏通过输出中国先进的物流模式,打通了中国-巴西的商路,改善了巴西当地的物流状态,并将跨境出口专线小包业务覆盖了巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、巴拿马、秘鲁等拉美国家,成为拉美跨境直邮专线及拉美本地电商物流的先行者。
方轲告诉品牌工厂,安骏的目标是——搭建中国至拉美各国的物流桥梁,成为中国电商与拉美消费终端的高效连接者。在“一带一路”框架下,安骏正站在时代潮头,发挥着越来越重要的桥梁作用。